證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，國(guó)泰君安黃燕銘指出，周期具體而言，目前看好賠率、勝率雙高的全球原材料周期。我們看好全球原材料周期品有三個(gè)原因：第一，歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率最高的時(shí)候還沒(méi)到，未來(lái)周期品的需求將超出市場(chǎng)預(yù)期。第二，短時(shí)間市場(chǎng)關(guān)注通脹問(wèn)題，這對(duì)于周期品而言，價(jià)格上漲反而是股價(jià)上漲的催化劑。第三，中期看，疫情帶來(lái)的去庫(kù)存走向尾聲，海外補(bǔ)庫(kù)存開(kāi)啟進(jìn)一步放大周期品需求，從而帶來(lái)盈利超預(yù)期。從具體行業(yè)來(lái)看，推薦有色、石化、基化和機(jī)械行業(yè)。之后的投資節(jié)奏，建議投資者把握好疫情后消費(fèi)、周期、設(shè)備三步走的投資輪動(dòng)節(jié)奏，目前我們已經(jīng)到了周期階段，未來(lái)重點(diǎn)需要關(guān)注的是設(shè)備。
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